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電力設備新能 源指數(shù)一周表現(xiàn):上周電力設備新能源指數(shù)總體下跌15.17%,表現(xiàn)弱于上證指數(shù),維持優(yōu)于大勢評級。

光伏:光伏從政策面、制造端、電站項目收益率多個維度看,處于利好疊加期,持續(xù)推薦。當前制約行業(yè)發(fā)展主要不利因素是限電問題,我們推薦非限電嚴重地區(qū)電站比例大的公司。推薦東方日升、曠達科技、中天科技、首航節(jié)能、杭鍋股份。

新能源電池:新能源車銷售快速放量,上游原材料價格持續(xù)上漲。我們繼續(xù)看好新能源汽車電池板塊。同時能源互聯(lián)網(wǎng)大時代將來臨,儲能地位將得到提高,電改相關配套文件出臺后,儲能補貼政策推出概率大,建議關注南都電源、圣陽股份。

風電:風電的限電問題較為嚴重,海上風電投資能否加速啟動是當前行業(yè)的看點,但能源局出臺政策保障可再生能源全額收購, 并提高可再生能源電價附加,一定程度上可點燃風電業(yè)主投資熱情。目前建議關注行業(yè)內(nèi)基本面較好海上風塔龍頭天順風能和風機龍頭金風科技。

核電:核電新批項目、核電出口、?一路一帶?、內(nèi)陸核電啟動預期等等利好仍在,從中長期看市場良好,我們認為核電板塊仍可重點關注。建議關注江蘇神通、中核科技。

配網(wǎng):配網(wǎng)板塊中長期投資價值高,十三五期間規(guī)劃投資兩萬億, 地區(qū)電網(wǎng)陸續(xù)出臺配網(wǎng)建設規(guī)劃,我們認為未來投資將繼續(xù)大幅加碼。建議重點關注北京科銳、雙杰電氣、國電南瑞。電改明確了逐步放開售電業(yè)務,利好向綜合售電用電轉(zhuǎn)型的電力設備公司。建議重點關注中恒電氣、新聯(lián)電子、積成電子、四方股份、金智科技、炬華科技。

特高壓:年終發(fā)改委核準兩項特高壓直流工程,大氣污染、新能源消納、經(jīng)濟增速下滑等現(xiàn)狀亟需特高壓實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、帶動產(chǎn)業(yè)鏈。電改推進縮減電網(wǎng)利潤空間,國網(wǎng)將逐步過渡到輸電環(huán)節(jié)獲取利潤,提升資產(chǎn)規(guī)模計入成本獲取利潤是維持利潤規(guī)模有效途徑。我們認為特高壓建設已經(jīng)進入建設高峰,十三五期間規(guī)模建設將成為常態(tài)。持續(xù)關注特高壓板塊,重點關注許繼電氣、特變電工、平高電氣、國電南瑞。 風險提示:(1)行業(yè)政策執(zhí)行不到位;(2)公司業(yè)績風險。