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新能源汽車行業(yè)觀點:新能源汽車產量“翹尾”行情將復制,“大干快上”同時相關規(guī)范正在引導行業(yè)走向健康發(fā)展。根據草根調研,15年12月新能源汽車產量有望再創(chuàng)新高,2014年的“翹尾”行情將大概率重復。此外,1月1日工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》正式實施,旨在解決目前重“量”不重“質”的問題。巧合的是,挪威當地時間1日下午一輛正在充電的Model S 在特斯拉快速充電站充電時起火,對行業(yè)規(guī)范的重要性提供了好的注腳。隨著2016年初“搶裝”行情的塵埃落定,行業(yè)有望在量變同時開啟質變進程。持續(xù)推薦高鎳三元材料、濕法隔膜和系統(tǒng)集成板塊,相關標的:當升科技、杉杉股份、格林美、勝利精密、滄州明珠、曙光股份。

電力設備與工控

《配電網建設改造行動計劃(2015—2020年)中提出“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。從短期來看,配電設備龍頭企業(yè)有望受益;

長期來看,配電網一次設備將保持穩(wěn)定增長,高效節(jié)能裝備有望成為發(fā)展趨勢;

二次側由于配電網自動化建設嚴重滯后,將會成為配電網建設的重中之重,未來會保持遠超行業(yè)的復合增長。推薦標的:合縱科技、北京科銳、金智科技、四方股份、長園集團、國電南瑞、許繼電氣、積成電子、置信電氣。

2015年年底,國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門聯(lián)合發(fā)布了6個電力體制改革配套文件,涉及輸配電價改革、電力市場建設、電力交易機構組建和運行、有序放開發(fā)用電計劃的、推進售電側改革和加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理等方面。我們認為,前期關于輸配電價的試點和成本摸底等基礎工作已經完成,此次電改配套細則文件的發(fā)布,實現了發(fā)電側和售電側放開的實質性落地,電改投資機會已經臨近。